Çarşamba günü, Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN) bir Craig-Hallum analisti tarafından hisse senedi fiyat hedefinin 50 $’dan 54 $’a yükseltildiğini gördü ve aynı zamanda hisse senedi için Satın Al notunu teyit etti. Ayarlama, Bowman’ın daha önce yapılan bir açıklamayla belirlenen beklentileri aşan dördüncü çeyrek kazançlarını takip ediyor.
Şirket, tatil döneminde mevsimsel faktörlerden mütevazı bir etki yaşadı, ancak %4’lük organik büyüme bileşeniyle yıldan yıla %22’lik bir gelir artışı sağlamayı başardı. FAVÖK de bir önceki yıla kıyasla %19 oranında arttı.
Şirket, son satın almaları da hesaba katarak 2024 beklentilerini güncelledi ve yıldan yıla %22 gelir artışı ve %32 FAVÖK artışı öngördü. Revize edilen tahminler FAVÖK marjının %16,7’ye yükselmesini de içeriyor. Bu görünüm, şirketin finansal geleceği için önemli bir görünürlük sağlayan 306 milyon dolar değerindeki rekor birikim ile destekleniyor.
Yönetim, mühendislik hizmetlerine olan yüksek talebin devam ettiğini ve bu talebin şu anda mevcut arzı geride bıraktığını vurguladı. Ayrıca yeni ve mevcut müşteri işlerinin yanı sıra birleşme ve satın almalar için sağlam bir boru hattının da altını çizdiler.
Sektör, 1,2 trilyon dolarlık Altyapı Yatırım ve İstihdam Yasası (IIJA) ve 369 milyar dolarlık Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) da dahil olmak üzere önemli finansman rüzgarlarından yararlanmaya hazırlanıyor.
Analist, Bowman’ın şu anda 9,5 kat EV/EBITDA civarında olan ve rakiplerinin 12 kat ortalamasından daha düşük olan cazip değerlemesine dikkat çekti. Bowman, artan altyapı talebinden yararlanmak için çeşitlendirilmiş bir yaklaşıma sahip, yüksek büyüme oranına sahip, yüksek marjlı bir kuruluş olarak tanınmaktadır.
Şirketin stratejik birleşme ve satın almaları, büyük ve parçalı bir pazarda büyümesinin anahtarı olarak görülüyor. Analist, Bowman’ın 500 milyon dolar gelir ve yüksek onlu FAVÖK marjına ulaşmayı içeren beş yıllık hedeflerine ulaşmaya çalışmasıyla hissenin yükselme potansiyeli olduğunu öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
